Dokumentation

Docs &
Hilfe-Center

104 Artikel in 18 Kategorien. Alles was du über Taskora wissen musst – von CRM bis KI-Scanner, von Banking bis Marketplace.

18 Kategorien

Erste Schritte

6 Artikel
  • Registrierung & Onboarding
  • Dashboard verstehen
  • Deinen ersten Deal anlegen
  • Team-Mitglieder einladen
  • Daten importieren (CSV)
  • Einstellungen konfigurieren

CRM & Pipeline

8 Artikel
  • Kontakte anlegen & verwalten
  • Firmen & Organisationen
  • Deals & Pipeline-Stages
  • Lead-Management & Scoring
  • Aktivitäten & Follow-ups
  • Custom Fields & Tags
  • Kontakt-Import & Export
  • Duplikat-Erkennung

Rechnungen & Angebote

7 Artikel
  • Rechnung erstellen & senden
  • Angebote & Kostenvoranschläge
  • Gutschriften erstellen
  • Entwürfe & Vorlagen
  • PDF-Export mit Branding
  • Nummernkreise & MwSt-Sätze
  • Kontakt-Verknüpfung

KI-Scanner & OCR

6 Artikel
  • Belege scannen & hochladen
  • KI-Erkennung von Beträgen & MwSt
  • Automatische SKR04/EKR-Kontierung
  • Lieferanten-Erkennung per AI
  • Eingangsrechnungen verbuchen
  • Scanner-Einstellungen konfigurieren

Banking & Kontenabgleich

7 Artikel
  • Stripe-Konto verbinden
  • PayPal-Konto verknüpfen
  • Bankkonto via FinAPI anbinden
  • Automatischer Zahlungsabgleich
  • Ein- & Ausgangsrechnungen matchen
  • Transaktionen importieren
  • Kontostände & Übersicht

Mahnwesen & Offene Posten

5 Artikel
  • 3-Stufen-Mahnwesen einrichten
  • Zahlungserinnerungen per E-Mail
  • Offene-Posten-Übersicht (OP)
  • Mahngebühren & Verzugszinsen
  • Mahntexte anpassen

E-Rechnungen

5 Artikel
  • XRechnung (UBL) erstellen
  • ZUGFeRD (CII) generieren
  • E-Rechnungen validieren
  • EN 16931 Konformität
  • B2G & B2B Anforderungen

Lohnverrechnung

6 Artikel
  • Mitarbeiter anlegen & verwalten
  • Brutto/Netto-Berechnung
  • SV-Beiträge & Steuerklassen
  • Gehaltsabrechnungen erstellen
  • Lohnjournal & Auswertungen
  • ELDA-Meldungen (AT)

Kostenstellen & EÜR

5 Artikel
  • Kostenstellen anlegen
  • Budget-Tracking & Auslastung
  • EÜR (Einnahmenüberschussrechnung)
  • AfA-Tabelle & Abschreibungen
  • Bilanz & Jahresabschluss

Belege & DMS

5 Artikel
  • Belege per Drag & Drop hochladen
  • KI-gestützte Kategorisierung
  • GoBD-konforme Archivierung
  • Volltextsuche in Belegen
  • Beleg-Kategorien verwalten

E-Mail & Kommunikation

6 Artikel
  • IMAP/SMTP-Konto verbinden
  • E-Mails senden & empfangen
  • E-Mail-Templates erstellen
  • Signaturen verwalten
  • Automatische Deal-Zuordnung
  • E-Mail-Tracking & Öffnungsrate

Marketplace & Integrationen

8 Artikel
  • Twilio – SMS, Anrufe & WhatsApp
  • Mailchimp – Newsletter & E-Mail-Marketing
  • Zapier – 5.000+ App-Verbindungen
  • Stripe – Zahlungsabwicklung
  • PayPal – Online-Zahlungen
  • Google Calendar – Kalender-Sync
  • DATEV – Steuerberater-Export
  • REST API & Webhooks

Aufgaben & Projekte

5 Artikel
  • Aufgaben erstellen & zuweisen
  • Prioritäten & Status
  • Projekte mit Meilensteinen
  • Team-Zuweisung & Deadlines
  • Deal- & Kontakt-Verknüpfung

Kalender & Termine

4 Artikel
  • Kalenderansichten (Tag/Woche/Monat)
  • Termine & Meetings anlegen
  • Google Calendar Sync
  • Aktivitäten pro Deal planen

Workflows & Automation

6 Artikel
  • Workflow-Builder Grundlagen
  • Trigger & Aktionen einrichten
  • Automatische Rechnungen bei Deal-Gewinn
  • Automatische Mahnungen bei Zahlungsverzug
  • Wiederkehrende Buchungen
  • E-Mail-Sequenzen & Lead-Scoring

Berichte & Analytics

5 Artikel
  • Dashboard-KPIs konfigurieren
  • Sales-Reports & Forecast
  • Pipeline-Analyse & Conversion
  • Umsatz- & Ausgaben-Reports
  • Team-Performance-Übersicht

Sicherheit & DSGVO

5 Artikel
  • Benutzerrollen & Rechte (RBAC)
  • Zwei-Faktor-Authentifizierung
  • DSGVO-konformer Datenschutz
  • Daten exportieren & löschen
  • Audit-Log & Aktivitätsprotokoll

API & Entwickler

5 Artikel
  • API-Authentifizierung & Keys
  • REST API Endpoints
  • Webhooks einrichten
  • Rate Limits & Best Practices
  • SDKs & Beispiel-Code