Visuelles Kanban-Board mit Drag & Drop. Mehrere Pipelines gleichzeitig verwalten.
360°-Profile mit Adressen, Telefon, E-Mail, Land. Automatische Deal-Verknüpfung.
Leads erfassen, qualifizieren, bewerten und konvertieren. AI Lead-Scoring.
Deal-Werte, Gewinn-/Verlustgründe, Forecasting und Revenue-Reports.
Echtzeit-Timeline aller Vertriebsaktivitäten – E-Mails, Anrufe, Meetings.
Pipeline-Analyse, Conversion-Rates, Team-Performance und Forecast-Dashboards.
Professionelle Rechnungen mit eigenem Logo, Branding und PDF-Export in Sekunden.
Kostenvoranschläge erstellen und in Rechnungen umwandeln.
Gutschriften mit automatischer Referenz zur Originalrechnung.
Monatliche/jährliche Rechnungen automatisch generieren und versenden.
Automatische Rechnungsnummern. Konfigurierbare MwSt-Sätze (AT/DE/CH).
Rechnungen direkt per E-Mail senden – mit Tracking.
Fotografiere oder lade Belege hoch – PDF, JPG, PNG. Automatische Texterkennung.
AI erkennt automatisch Beträge, MwSt-Sätze, Datum, Belegtyp und Lieferant.
Automatische Zuordnung zum richtigen SKR04/EKR-Konto per KI.
Eingangsrechnungen scannen, prüfen und direkt als Buchung verbuchen.
Alle gescannten Belege im Postkorb – bearbeiten, zuordnen, archivieren.
Je mehr Belege du scannst, desto besser wird die Erkennung.
Verbinde mehrere Bankkonten gleichzeitig via FinAPI (3.000+ Banken).
Stripe-Konto verknüpfen für automatischen Zahlungsimport.
PayPal-Transaktionen automatisch importieren und zuordnen.
Automatisches Matching von Transaktionen mit offenen Rechnungen.
Eingehende und ausgehende Zahlungen getrennt verwalten und matchen.
Echtzeit-Kontostände, Cashflow-Analyse und Transaktions-Historie.
Zahlungserinnerung → 1. Mahnung → Letzte Mahnung. Konfigurierbare Fristen.
Automatische Mahnungen per E-Mail mit anpassbaren Vorlagen.
Offene-Posten-Liste mit Ampelsystem (grün/gelb/rot).
Automatische Berechnung von Mahngebühren und Verzugszinsen.
Komplette Mahnhistorie pro Kunde mit allen Schritten.
XML-Rechnungen im XRechnung-Format für B2G (Behörden).
Hybrid-PDF mit eingebettetem XML-Datensatz für B2B.
Volle Konformität mit dem europäischen E-Rechnungs-Standard.
Eingehende E-Rechnungen auf Korrektheit prüfen.
Österreichischer Standard für Rechnungen an Bundesstellen.
Personalstammdaten, Verträge, Gehälter, Eintrittsdaten.
Automatische Berechnung mit allen Abzügen (SV, LSt, DB, DZ).
Professionelle Gehaltszettel als PDF generieren.
Monatliche Auswertungen, SV-Beiträge, Steuerabzüge.
An-/Abmeldungen und monatliche Beitragsgrundlagen (AT).
DE: Steuerklassen I-VI. AT: Pendlerpauschale, AVAB.
Abteilungen, Projekte, Produkte – Kosten transparent zuordnen.
Soll/Ist-Vergleich mit Auslastungs-Balken und Warnungen.
Einnahmenüberschussrechnung automatisch erstellen.
Abschreibungen planen und verbuchen.
Bilanz und GuV für den Steuerberater vorbereiten.
Belege per Drag & Drop hochladen – PDF, JPG, PNG.
Automatische Zuordnung zu Kategorien per KI.
Revisionssichere Aufbewahrung für 10 Jahre (§ 147 AO / § 132 BAO).
OCR-basierte Suche in allen archivierten Belegen.
GoBD-konform: Belege können nicht nachträglich geändert werden.
Gmail, Outlook, Yahoo, eigene Server – alles anbindbar.
E-Mails direkt aus dem CRM senden – mit Vorlagen.
Wiederverwendbare E-Mail-Vorlagen mit Variablen.
E-Mails automatisch zu Kontakten und Deals verknüpfen.
Öffnungs- und Klickraten für gesendete E-Mails.
SMS, Anrufe und WhatsApp-Nachrichten direkt aus Taskora.
Newsletter-Kampagnen und E-Mail-Marketing synchronisieren.
5.000+ App-Verbindungen – Slack, Notion, HubSpot, Salesforce, uvm.
Zahlungsabwicklung und automatischer Transaktions-Import.
DATEV-konformer Export für Steuerberater in Deutschland.
BMD-NTCS-Export für Steuerberater und Buchhalter in Österreich.
RZL-Export für österreichische Buchhaltungssoftware.
Bidirektionale Kalendersynchronisierung.
Vollständige REST-API mit 100+ Endpoints.
Echtzeit-Events bei Änderungen – für eigene Automatisierungen.
Aufgaben mit Prioritäten, Status und Zuweisung.
Projekte mit Meilensteinen, Deadlines und Fortschritt.
Aufgaben an Teammitglieder delegieren.
Aufgaben direkt mit Deals und Kontakten verbinden.
Tag, Woche, Monat – übersichtlich und interaktiv.
Termine erstellen mit Teilnehmern.
Bidirektionale Synchronisierung in Echtzeit.
Termine direkt mit Deals verknüpfen.
Visueller Workflow-Builder – Drag & Drop, kein Code nötig.
Deal-Status, Datum, Zahlung, E-Mail – alles als Trigger.
Deal gewonnen → Rechnung wird automatisch erstellt.
Zahlung überfällig → Mahnung wird automatisch gesendet.
Monatliche Buchungen, Abo-Rechnungen automatisieren.
Automatische Follow-up-E-Mails nach definierten Regeln.
Hosting in der EU, Datenverschlüsselung, Löschkonzept.
Granulares RBAC – Admin, Manager, Vertrieb, Buchhaltung.
Mitglieder einladen, Rollen zuweisen, deaktivieren.
Firma, Branding, Steuern, E-Mail, Benachrichtigungen, API.
Alle Daten als CSV, JSON oder DATEV/BMD/RZL-Export.
Vollständiges Aktivitätsprotokoll aller Änderungen.
Taskora verbindet sich nahtlos mit den Tools, die du bereits nutzt.